CRMとは
CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）とは、顧客情報の管理・商談の進捗追跡・チームタスクの整理を統合するビジネス機能の総称です。BrevoのCRM機能は、メール配信・フォーム・オートメーションと同一プラットフォームで連携しており、マーケティングから営業フォローまでを一体管理できる点が特徴です。
なぜ重要か
マーケティングと営業のデータが分断されていると、ホットリードへのフォローが遅れたり、同一顧客に重複アプローチするリスクが生じます。Brevo CRMを活用することで、メール開封・フォーム送信などのマーケティング行動と、商談ステージ・担当者メモなどの営業情報を1つの連絡先プロフィールで確認できます。中小規模のチームでは専用CRMツールを別途契約しなくても済む場合があります。
Brevoでの設定
CRM機能は、左メニューの「CRM（CRM）」から直接アクセスできます。「Deals（取引）」でDeal Pipelineの管理、「Tasks（タスク）」でフォローアップタスクの作成、「Companies（会社）」で企業情報の管理を行います。連絡先詳細ページからも関連するDealやタスクを確認・追加でき、メール送受信履歴と並べて閲覧可能です。
注意点
注意： BrevoのCRMはSalesforceやHubSpotのような大規模CRMと比べると機能は限定的です。複雑な営業プロセスや大人数チームでの利用には機能不足になる場合があります。
ヒント： フォームやチャットウィジェットから収集した連絡先が自動的にCRMの連絡先リストに追加されるため、データ入力の手間なくリードをCRM管理に移行できます。